La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió dos nuevos bonos de referencia por un monto total de mil 500 millones de dólares en los mercados financieros internacionales.
A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló que la operación fue realizada el 28 de enero de 2026 para refinanciar su deuda y fondear proyectos de inversión.
Explicó que la emisión se estructuró con dos instrumentos. El primero se trata de un bono bullet a un plazo de 8 años, con una tasa de 6.045 por ciento. Apuntó que este bono se destinó para recomprar deuda existente y con vencimiento en febrero de 2027 y en mayo de 2029.
El segundo se trata de un bono amortizable a un plazo de 25 años, con una tasa de 6.5 por ciento, el cual servirá a financiar proyectos de inversión a lo largo de 2026.
La CFE indicó que la emisión registró una demanda máxima histórica de 10 mil 451 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de 7 veces el monto final emitido, y contó con la participación de 270 inversionistas institucionales de todo el mundo. La empresa consideró que este resultado refleja el alto nivel de interés y confianza que el público inversionista internacional deposita en la CFE.
Los bonos obtuvieron calificaciones crediticias de BBB- de Fitch; Baa2 de Moody’s; y BBB, de S&P.