CAF emite su primer bono sostenible por mil 500 millones de euros

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que colocó su primer bono sostenible por mil 500 millones de euros a 7 años que permitirá financiar a países miembros.

La transacción generó una demanda de unos 14 mil 900 millones de euros, por lo que CAF elevó la emisión a mil 500 millones desde los mil millones de euros previstos inicialmente.

Este es el cuarto bono referencial emitido por CAF en 2025.

La transacción contó con los bancos BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander como líderes en la emisión, y paga un cupón anual de 3 mil 125 por ciento.

“Los recursos obtenidos nos permitirán ampliar la financiación competitiva para nuestros países miembros, acelerando la transición verde, la inclusión social y el desarrollo sostenible en la región”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en un comunicado la tarde el miércoles.

La asignación final se distribuyó principalmente entre inversores europeos (71 por ciento), seguidos de Asia-Pacífico (26 por ciento) y Medio Oriente (3 por ciento).

Por tipo de inversor, los Gestores de Activos representaron 41 por ciento, bancos centrales e instituciones oficiales 39 por ciento, bancos y banca privada 13 por ciento, y aseguradoras y fondos de pensiones el 7 por ciento.

CAF, con sede en Caracas, es un importante prestamista para proyectos de infraestructura y desarrollo en la región. Está conformado por unos 20 países de América Latina y el Caribe, así como por España, Portugal y 13 bancos privados latinoamericanos.